記者 吳 影
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2015年8月,我國(guó)卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)18.46萬(wàn)輛和20.14萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)5.15%和5.63%,同比增長(zhǎng)0.99%和1.87%。與上月相比,產(chǎn)銷(xiāo)環(huán)比由降轉(zhuǎn)升,同去年同期相比,產(chǎn)銷(xiāo)量也都由上月的大幅下滑轉(zhuǎn)為微增,整體來(lái)看勢(shì)頭有所好轉(zhuǎn)。
具體到細(xì)分市場(chǎng),重卡市場(chǎng)仍舊形勢(shì)嚴(yán)峻,產(chǎn)銷(xiāo)同環(huán)比均雙降,中卡市場(chǎng)稍有起色,實(shí)現(xiàn)了環(huán)比增長(zhǎng),輕卡市場(chǎng)則好轉(zhuǎn)最為明顯,產(chǎn)銷(xiāo)量同環(huán)比均有明顯上漲。數(shù)據(jù)顯示,重型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)3.02萬(wàn)輛和3.42萬(wàn)輛,環(huán)比下降13.57%和8.16%,同比下降29.79%和28.92%;中型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)1.27萬(wàn)輛和1.34萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)11.80%和6.04%,同比下降22.53%和16.90%;輕型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)10.39萬(wàn)輛和10.86萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)11.43%和5.81%,同比增長(zhǎng)18.46%和16.34%;微型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)3.79萬(wàn)輛和4.53萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)5%和18.46%,同比增長(zhǎng)5.95%和12.64%。
雖然7月卡車(chē)市場(chǎng)在傳統(tǒng)淡季繼續(xù)大幅下跌,沒(méi)能給下半年的卡車(chē)市場(chǎng)開(kāi)一個(gè)好頭,但8月市場(chǎng)行情整體有所好轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷(xiāo)量同環(huán)比均雙增,一方面因?yàn)榍捌诨鶖?shù)有所減小和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的提振,另一方面或許則是各車(chē)企年中采取的諸多市場(chǎng)應(yīng)對(duì)措施效果開(kāi)始顯現(xiàn)。
重卡市場(chǎng)降幅收窄
8月,我國(guó)重型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)3.02萬(wàn)輛和3.42萬(wàn)輛,環(huán)比下降13.57%和8.16%,同比下降29.79%和28.92%;1~8月,重卡累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)36.26萬(wàn)輛和36.69萬(wàn)輛,同比下降32.15%和30.48%。
實(shí)際上,8月的重卡銷(xiāo)量相比7月的下滑幅度也有明顯收窄,環(huán)比降幅縮小了近18個(gè)百分點(diǎn),但同比降幅仍然增大。綜合來(lái)看,1~8月的重卡累計(jì)銷(xiāo)量跌幅比上半年的同比下滑31.13%有所收窄。
無(wú)論7月的銷(xiāo)量下滑加劇還是8月的降幅收窄,重卡的市場(chǎng)波動(dòng)與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)緊密關(guān)聯(lián)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年1~8月,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)338977億元,同比名義增長(zhǎng)10.9%;從環(huán)比速度看,8月固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長(zhǎng)0.73%。其中,工業(yè)投資137087億元,同比增長(zhǎng)8.7%,基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力)59164億元,同比增長(zhǎng)18.4%,宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的提振加上淡季的結(jié)束,一定程度上沖淡了重卡市場(chǎng)8月的悲劇色彩,但整體形勢(shì)依舊嚴(yán)峻。
從各企業(yè)銷(xiāo)量來(lái)看,8月排名前五的是東風(fēng)、重汽、一汽、陜汽和北汽福田,分別銷(xiāo)售6782輛、6350輛、5749輛、5357輛和4341輛,共計(jì)銷(xiāo)售2.86萬(wàn)輛,占重卡總銷(xiāo)量的83.56%。同上月相比,除陜汽微增2.88%之外,其余4家車(chē)企均有不同程度下滑,其中北汽福田下降22.44%最多;與去年同期相比,5家車(chē)企都呈不同程度的下跌趨勢(shì),同比下降均超過(guò)20%,北汽福田下跌近四成。
實(shí)際上,放眼整個(gè)重卡市場(chǎng),8月銷(xiāo)量排行前十的企業(yè),除了陜汽和成都大運(yùn)環(huán)比微增,江淮持平,其余都是一片同環(huán)比雙降的慘淡。其中,北汽福田、華菱和上汽依維柯紅巖的銷(xiāo)量環(huán)比下滑幅度遠(yuǎn)超市場(chǎng)平均水平,重汽的同比降幅則明顯好于市場(chǎng)平均,一枝獨(dú)秀。嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)中暗藏著激烈的競(jìng)爭(zhēng),比如陜汽已經(jīng)率先呈現(xiàn)恢復(fù)之勢(shì),取代了北汽福田排名第四,前10家企業(yè)環(huán)比漲跌形勢(shì)也出現(xiàn)了明顯的兩極分化。
從累計(jì)銷(xiāo)量來(lái)看,今年前8個(gè)月,一汽、北汽福田和上汽依維柯紅巖銷(xiāo)售情況明顯落后行業(yè)平均水平,去年同期排名第四的北汽福田已經(jīng)被陜汽取代,下滑至第五位,上汽依維柯紅巖則同比下降近七成;通過(guò)海陸賽事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)的東風(fēng)依舊穩(wěn)居第一的位置,營(yíng)銷(xiāo)效果開(kāi)始在銷(xiāo)量上初現(xiàn);而得益于曼平臺(tái)產(chǎn)品的上量和上半年天然氣牽引車(chē)產(chǎn)品的大單,重汽的表現(xiàn)也優(yōu)于行業(yè)平均水平。
中卡市場(chǎng)由降轉(zhuǎn)升
8月,我國(guó)中型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)1.27萬(wàn)輛和1.34萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)11.80%和6.04%,同比下降22.53%和16.90%;1~8月,中卡累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)11.71萬(wàn)輛和11.91萬(wàn)輛,同比下降27.71%和25.93%。
同7月相比,8月的中卡市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷(xiāo)雙雙由降轉(zhuǎn)升,但產(chǎn)量同比降幅收窄,銷(xiāo)量同比降幅擴(kuò)大了1個(gè)百分點(diǎn),累計(jì)銷(xiāo)量的降幅則比前7個(gè)月稍微縮小。綜合來(lái)看,中卡市場(chǎng)的形勢(shì)略微有所好轉(zhuǎn),但長(zhǎng)遠(yuǎn)形勢(shì)依舊不容樂(lè)觀。宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示,2015年8月,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格環(huán)比下降0.8%,同比下降5.9%,工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格環(huán)比下降0.7%,同比下降6.6%;1~8月,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降4.9%,工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降5.7%。PPI一直處于下降通道,且下降幅度在持續(xù)擴(kuò)大,說(shuō)明經(jīng)濟(jì)仍面臨嚴(yán)重的下行壓力,中卡市場(chǎng)需求釋放還需時(shí)日。
從各企業(yè)銷(xiāo)量來(lái)看,8月排名前五的是一汽、東風(fēng)、力帆、慶鈴和四川現(xiàn)代,分別銷(xiāo)售3590輛、3448輛、1999輛、1085輛和824輛,共計(jì)銷(xiāo)售1.09萬(wàn)輛,占中卡總銷(xiāo)量的81.69%;與7月相比,除力帆下降12.94%外,其余4家均出現(xiàn)了可喜的增長(zhǎng),慶鈴和四川現(xiàn)代更是環(huán)比上漲34.78%和22.99%,但考慮到慶鈴7月環(huán)比大跌59.65%,這個(gè)月的上漲有補(bǔ)償性成分在其中,四川現(xiàn)代則是連續(xù)上漲,勢(shì)頭驚人;與去年同期相比,除慶鈴和四川現(xiàn)代微增外,其余3家車(chē)企均有不同程度下降,而六七月表現(xiàn)驚人的力帆8月則開(kāi)始后力不足,同環(huán)比均由升轉(zhuǎn)降,值得注意的倒是江淮同比增長(zhǎng)了75.57%。
從前8個(gè)月的累計(jì)銷(xiāo)量來(lái)看,力帆仍舊是今年中卡市場(chǎng)當(dāng)之無(wú)愧的黑馬,但同比增幅已經(jīng)由前7個(gè)月的96.69%下降到了63.73%,8月的銷(xiāo)量變化之大令人驚訝,或許前期的增長(zhǎng)動(dòng)力已然消耗殆盡。而江淮、北汽福田和重汽幾位中卡企業(yè)仍舊顯得力不從心,尤其是重汽1~8月銷(xiāo)量同比下滑了84.18%,北汽福田下跌超過(guò)四成,江淮由于8月的激增稍有好轉(zhuǎn),不過(guò)同比下滑依舊高達(dá)39.53%。東風(fēng)、一汽與慶鈴則繼續(xù)保持著好于行業(yè)平均水平的狀態(tài)運(yùn)行。
照目前中卡市場(chǎng)兩極分化的趨勢(shì)來(lái)看,大浪淘沙端倪初現(xiàn),格局巨變已然不遠(yuǎn),未來(lái)部分企業(yè)或?qū)⒖s減中卡市場(chǎng)的業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)移重心,還有一些或許就此倒下。
輕卡市場(chǎng)同環(huán)比雙增
8月,我國(guó)輕型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)10.39萬(wàn)輛和10.86萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)11.43%和5.81%,同比增長(zhǎng)18.46%和16.34%;1~8月,輕型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)102.46萬(wàn)輛和102.57萬(wàn)輛,同比下降10.40%和10.62%。
7月的輕卡市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)環(huán)比由升轉(zhuǎn)降,8月又再次由降轉(zhuǎn)升,宛如過(guò)山車(chē)。與7月相比,輕卡市場(chǎng)的產(chǎn)量明顯增長(zhǎng),銷(xiāo)量微增,而去年同期相比則出現(xiàn)了較為明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
輕卡市場(chǎng)的向好,主要因?yàn)槲覈?guó)經(jīng)濟(jì)增速在下行中趨穩(wěn),國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,2015年8月,全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平同比上漲2.0%,環(huán)比上漲0.5%。自2014年9月以來(lái),8月的CPI漲幅創(chuàng)12個(gè)月新高,時(shí)隔一年之后,CPI同比漲幅重回“2”時(shí)代。這種上漲很大程度上受高溫暴雨天氣、國(guó)慶中秋節(jié)日來(lái)臨以及高校開(kāi)學(xué)提前備貨等因素影響,是否能夠持續(xù)還有待觀察,但整體通縮壓力已經(jīng)減小,民生經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)給輕卡市場(chǎng)也帶來(lái)了起色。
從各企業(yè)銷(xiāo)量來(lái)看,8月排名前五的是北汽福田、江淮、金杯、江鈴和東風(fēng),分別銷(xiāo)售1.90萬(wàn)輛、1.33萬(wàn)輛、1.20萬(wàn)輛、1.13萬(wàn)輛和8767輛,共計(jì)銷(xiāo)售6.44萬(wàn)輛,占輕卡總銷(xiāo)量的59.3%;與7月相比,除東風(fēng)下跌6.61%外,其余4家車(chē)企均有不同程度的增長(zhǎng),其中江鈴增長(zhǎng)幅度超過(guò)30%,從上月的大幅下降轉(zhuǎn)為大幅增長(zhǎng);與去年同期相比,除東風(fēng)下降12.67%外,其余4家車(chē)企均有不同程度增長(zhǎng),其中江淮和金杯增幅超過(guò)40%。
中重卡市場(chǎng)已在激烈競(jìng)爭(zhēng)中出現(xiàn)不同程度的兩極分化,市場(chǎng)集中度較低的輕卡市場(chǎng)亦然。從累計(jì)銷(xiāo)量來(lái)看,1~8月銷(xiāo)量排名前十的企業(yè)中,有5家處于下滑之中,且下降幅度超過(guò)行業(yè)平均水平,而另外5家則不同程度增長(zhǎng),其中力帆和重汽分別同比上漲32.63%和224.96%。與江鈴、慶鈴一樣,中輕卡市場(chǎng)都表現(xiàn)出色的力帆,在市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)過(guò)程中提前布局推出中高端新品而頂住了市場(chǎng)的風(fēng)暴,同時(shí),以重慶為代表的西南地區(qū)今年經(jīng)濟(jì)增速也領(lǐng)先全國(guó),而重汽的高增長(zhǎng)則得益于旗下HOWO輕卡中高端產(chǎn)品的上量,以及對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)的準(zhǔn)確把握和靈活的商務(wù)政策。
實(shí)際上,整個(gè)輕卡市場(chǎng)的兩極分化比中重卡更為明顯,累計(jì)銷(xiāo)量顯示,同比上升和下降幾乎各占一半,而無(wú)論漲跌基本上幅度都遠(yuǎn)大于行業(yè)平均水平。結(jié)合月銷(xiāo)量較大的起伏變化,足見(jiàn)輕卡市場(chǎng)目前局勢(shì)正在快速改變,各企業(yè)重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)的地方經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也產(chǎn)生了舉足輕重的影響,由此可見(jiàn),自“國(guó)四”排放升級(jí)以來(lái),競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)由產(chǎn)品主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品與銷(xiāo)售戰(zhàn)略并舉。
微卡市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)
8月,我國(guó)微型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)3.79萬(wàn)輛和4.53萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)5%和18.46%,同比增長(zhǎng)5.95%和12.64%;1~8月,微型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)33.81萬(wàn)輛和35.30萬(wàn)輛,產(chǎn)量同比下降1.09%,銷(xiāo)量增長(zhǎng)2.43%。
7月的微卡市場(chǎng)堪稱(chēng)卡車(chē)界一枝獨(dú)秀,而8月依舊保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì),環(huán)比由大幅下降轉(zhuǎn)為明顯上升,同比繼續(xù)增長(zhǎng),且漲幅擴(kuò)大,說(shuō)明在卡車(chē)市場(chǎng)價(jià)格最低的、處于運(yùn)輸業(yè)末端的微卡受傷最小,恢復(fù)也較為迅速。這一方面因?yàn)槌擎?zhèn)化進(jìn)程所帶來(lái)的剛性需求仍在,另一方面也由于其受?chē)?guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、限牌限行等政策因素影響較小,加之中小城市快遞物流行業(yè)的發(fā)展迅速。
從各企業(yè)銷(xiāo)量來(lái)看,7月排名前五的是上汽通用五菱、重慶長(zhǎng)安、北汽福田、東風(fēng)和山東凱馬,分別銷(xiāo)售2.30萬(wàn)輛、7479輛、6062輛、4259輛和1310輛,共計(jì)銷(xiāo)售4.21萬(wàn)輛,占微卡總銷(xiāo)量的92.96%,行業(yè)集中度進(jìn)一步提高;與上月相比,5家車(chē)企均不同程度上漲,其中重慶長(zhǎng)安和東風(fēng)分別增長(zhǎng)42.92%和60.96%,不過(guò)東風(fēng)的大幅增長(zhǎng)一定程度上也建立在7月的環(huán)比暴跌基礎(chǔ)之上;與去年同期相比,除北汽福田下跌2.70%之外,其余4家都在不同程度上升,其中重慶長(zhǎng)安和山東凱馬分別增長(zhǎng)65.54%和59.37%。
作為市場(chǎng)集中度最高的卡車(chē)細(xì)分市場(chǎng),微卡市場(chǎng)的格局相對(duì)穩(wěn)定。
從累計(jì)銷(xiāo)量可以看出,市場(chǎng)龍頭上汽通用五菱既有口碑又有五菱宏光V、五菱之光S等新品相繼推出,實(shí)現(xiàn)了1~8月增長(zhǎng)11.74%,與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距進(jìn)一步拉大;山東海馬、一汽和金杯漲幅也遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平,而去年還在名列前茅的奇瑞、廣汽吉奧等已經(jīng)日落西山,看似平靜的小河行舟同樣也是不進(jìn)則退啊。